1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Единственный подозреваемый — хозяин жилища, отрицающий свою причастность.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать клубок противоречивых улик, но и противостоять давлению партийного руководства, требующего скорейшего закрытия дел. В атмосфере всеобщей подозрительности и страха каждое действие капитана оказывается под пристальным вниманием.